FP技能士（2級・3級）／ライフプランニングと資金計画

FPの倫理と関連法規の学科問題と解説

難易度 3／5

問題

税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが行う行為として、適切なものはどれか。

FPが業務を行ううえで最も重要なのが、他の士業の独占業務に踏み込まないことです。判断の基準は「一般的な説明にとどまるか」「個別具体的な相談・代理に及ぶか」です。

選択肢4が正解。仮定の事例を用いた一般的な説明は、税理士資格がなくても行えます。

1・2・3が誤り：確定申告書の作成、個別具体的な納税額の計算、税務書類の作成と代理提出は、いずれも税理士の独占業務です。無償であっても資格がなければ行えない点に注意してください（税理士法では有償・無償を問いません）。

同じ考え方が他の資格にも当てはまります。

この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。

FPの倫理と関連法規・ライフプランニングの手法（3表）・6つの係数・公的医療保険・公的介護保険・労災保険・雇用保険・公的年金の全体像・老齢給付・障害給付・遺族給付・住宅ローンの返済方法・教育資金の準備